清冷的月光洒在登山的台阶上，山顶的神社前倚坐着一个身影。“又到了月圆之夜了啊。”那个身影挠了挠头，放下手中的杯子站起身来。月光打在他纯洁的毛发上，像给他镀了一层银。白色的身体，淡蓝色的尾巴，象征着纯洁与自在的狼神正在思考着。

狼神丸子在这座神庙中已驻留了几十年，原本只是想在此歇息，却因救助了这里的不少病人而被奉为守护神，然后为他修缮了这座神社。丸子本就游历山水，没有什么目的，再次修整几十年也未尝不可。每月十五，即是月圆之夜，丸子总会化形成各种样子来参与到人类夜晚的祭典中，感受着这难得的热闹，看一看他所守护的人们。他曾化身为一盏花灯浮于水上尽览河道繁华，也曾化身一只白犬穿行在人海间感受着人间的温暖。几十年过去，每次丸子都有新的想法，都会变成新的身份参与这每月一次的祭典之夜。

“呜嗯……今年收到的这个东西还没用过呐……”丸子盯着眼前的箱子，端着下巴，若有所思地盯着眼前的箱子。箱子里的东西是某只狐仙途径此地时留下的。当那个狐仙经过神社前是，丸子一点也没有看出他的妖怪身份，这箱子里的东西就是原因。丸子打开箱子，取出里面的东西。

丸子拿出来的是一件皮物，还是一个微胖的小正太。丸子曾经也见过此类物件，但都是那些妖怪们从人们的身上剥夺来的。可是这一件却和人类没有一点关系，这是那位狐仙一年心血的成果。当时狐仙穿着这身皮物丸子是一点也没有看出来，当那个小正太从身后抽出一个毛茸茸的尾巴时着实吓了一跳。那狐妖见丸子感兴趣便慷慨的送给了丸子，自己又换上了另一件。丸子在收到后一直没有机会尝试，这次月圆之夜倒给了他一次试验的机会。

丸子把皮在桌子上摊开，这张皮是狐妖第一次制成的手作皮物，不用在从人的身上剥离皮肤。丸子摸了摸，手感和人的皮肤一模一样，还有着正太皮肤特有的柔软和弹性。皮物的脸也非常可爱，有一点肉肉但是不胖，一看就是那种招人喜欢的小胖太。手脚都软软的，肚子肉感也很足。丸子把皮的后穴扯开，漏出了肉色的内里。这张皮不像其他的皮物都还额外装了一个入口，如背后撕开一道口子之类的，丸子当时看到狐妖把皮的后穴撕扯的那么大时还是很惊讶的，这次轮到他来扯的时候，终于明白为何狐妖会在这个上面耗费这么多时间。这种撕扯的感觉让丸子感到兴奋。那个皮的后穴已经被撕扯到很大，丸子把上半身从皮的后穴套进去，他先是把脑袋套到皮物的脑袋里，调整了一会后，再次眨眼，丸子的脑袋已经变成了一个可爱的小胖太的脑袋，但是身子还是丸子毛茸茸的身体，脖子上还套着没穿完的皮物。丸子试着做了几个表情，每一个表情都十分自然，好像丸子本来就是这个小胖太一样。丸子迫不及待的将手也伸了进去。丸子兽人的爪子和胳膊伸到皮的胳膊里面时，一开始感觉非常的勒，紧紧的贴在毛发上。但是过了一会，丸子的胳膊便适应了皮物的紧绷，也渐渐的变成了正太的小胳膊。丸子呆呆地看着自己的毛发变成了人类滑嫩的皮肤。丸子现在的头是人类的小正太，一直胳膊是兽人的胳膊，另一只是人类的。丸子舔了舔人类的那一直胳膊，陌生的口感和触感刺激这他的色欲，他把另一只胳膊也伸进去穿戴好。丸子在穿好上半身后，便将双腿也伸入到了皮物中。和胳膊的变化一样，一开始的紧绷会渐渐松弛下来，变得和小正太一样。

丸子上下其手，抚摸着穿上的皮物。“真的是一点也……唔！我的声音！”丸子以往比较成熟的声音现在却成了可爱的正太音。丸子被这身皮物的细腻震撼住了。他看着眼前镜子中可爱的小正太，他怎么也不敢相信到镜子里的就是自己：微胖的身体，可爱的脸颊，滑嫩的人类躯体，真的是丸子所能体验的吗，从镜子中看，丸子现在已经由一名一米七几的兽人雄性变成了一个人类的小胖太。丸子兴奋的在镜子前展示着新的身体，可是他突然注意到一个问题：自己的尾巴没有办法塞到皮里面，所以丸子的大尾巴会从入口（后穴）伸出来。丸子看着镜子中正太的后穴里伸出一根粗大蓬松的大狼尾巴，有点不知所措。“这……这下该怎么办……”丸子尝试把尾巴塞回去，但是这样的话屁股上面就会有一个及其显眼的凸起，这样肯定不行！丸子只能把尾巴从人类身体的后穴中伸出来。但是这样一旦被看见就肯定会被发现的！……丸子的尾巴蜷缩在两腿之间，丸子只能暂时先将尾巴沿着裆下蜷缩起来，然后穿上宽松的衣物遮盖一下就应该没有问题了。如果还是被发现……“那就……硬着头皮说成是肛塞吧……”丸子害羞的摸了摸新身体的下面，这个小正太的下体虽然没有他原本的雄伟，但是在同龄中绝对是惊人的尺寸。丸子穿上小内裤，尾巴被兜在内裤里，显得鼓鼓囊囊的。丸子又套上了一套祭典的衣物。宽大的羽织使自己滑嫩嫩的小肚子显得更加诱人，一双小凉鞋更是把正太的青涩稚嫩完美的凸现出来，再加上丸子澄澈的眼神，让人总有一种想要侵犯的欲望。在祭典宽大的衣物的掩盖下，丸子顺利的由毛茸茸的狼神变成了一个人类可爱小正太顺利的混入的祭典的人群中。

“哇！那个看起来好好吃！”丸子在祭典的各个摊位间徘徊着，几乎是每个摊位他都会光顾一遍。祭典持续到深夜，已经吃撑的丸子在渐渐变得稀疏的人流中散步，今晚他不想回山上，他想试试能否在一个人的家里留宿一宿，并且不被别人发现身份。丸子在一处人家门口停住。 “嗯……感觉这一户应该还不错，试一下吧！”

丸子轻轻叩响了门，一会，一个少年慢慢的打开了门。“你好，请问有什么事吗……”这个少年像是刚成年，脸上的稚气还未完全褪去，还有些羞涩。“你好！我叫丸子，是一个过路的旅人，可否在此借宿一晚？”那位少年愣的一下，便点了点头，“可以哦，我叫诚，请进吧。”

屋子里很整洁，但是有些空旷。丸子进去后环视一周，也没有发现第三个人的身影。“你的家里人呢？”“回不来，他们在很远的地方工作着呐”丸子坐在沙发上，看着那位少年匆匆忙忙的泡茶端茶。丸子在被简单的招待后，便被引到了一间卧室。“这原是我弟弟的房间，他也如你一般大，跟着爸妈出门去了，你就暂时住在这里吧。” 丸子道谢后便在舒适的床上躺下了，待诚道过晚安并拉上门后，丸子揉了揉在裆下闷了很久的尾巴，随即把裤子和内裤脱下。尾巴终于有舒展开来，丸子顺了顺尾巴上的毛，伸了一个懒腰。“今晚就以人类的样子睡吧！这个还没试过呢！”丸子仰面躺下，下体和尾巴暴露在空气中，准备进入梦乡。

突然，门嘎吱一声打开了，丸子惊慌的缩起身子来抓起衣服盖住尾巴，可已经被诚一览无遗。诚手里端着的水杯落到了地上，他也很是惊异，盯着丸子的身下。两人四目相对，都没有说话，汗水从两人额头上滴下。丸子咬了咬牙，主动打破了沉默，“那个……见笑了……这个尾巴肛塞是我的一点私人爱好，给您造成了一些困扰，抱歉……”诚在听完话后，身体却快速移到了丸子身边。“那个……可以让我摸一下嘛……虽然有点奇怪……但是我也想试着插上一次……”丸子愣住了，没想到自己的想法撞到了枪眼上，歪打正着碰到了一个色胚。看着诚渴求的眼神，善良的狼神怎能拒绝。“那……只能摸一摸哦……”丸子在诚的注视下掀起了衣服，把双腿分开，露出了身下的尾巴。诚缓缓的伸出颤抖的手，摸了摸丸子的尾巴。“唔嗯……”被摸的丸子一阵酥麻，尾巴被抚摸的感觉总让他感到兴奋，丸子的下体也变得更加硬挺。诚好像越摸越上瘾，开始两个手一起抓握。丸子那受得了，轻轻的喘息声逐渐变成了娇喘。突然，诚一把抓住尾巴向外一扯，丸子舒服的大叫一声，便瘫在了地上。诚还想在把尾巴扯出来一次，但是他发现丸子的后穴里好像就没有塞子，而是从里面伸出来的尾巴。诚小心的摸了摸虚弱的丸子的后穴，突然发现可以把后穴扯开。诚试探的把后穴拉开一点，他看到这个人类的后穴里面竟然是一层毛发。诚惊慌的松开手，但是好奇又趋势他重又扯开后穴。这次他用力的扯开，丸子原本的屁股便露了出来。诚摸了摸丸子屁股上的毛，细腻柔软，令诚不忍收手。“这……够了吧……”丸子突然的发声让诚瞬间收回手。看着丸子把屁股上的皮重新穿好，翻过身来看着诚，眼神里似乎带着一点泪花。“你……发现了吗……”诚沉默着，盯着丸子，点了点头，“你……是什么东西……”。丸子犹豫了一下，“我……就是山上的狼神，今天下来参加月圆夜的祭典，想试着投宿一户来度过此夜……”诚彻底懵了，呆呆地看着丸子。突然，在丸子都还没有反应过来时，诚已经把丸子扑倒在地。“狼神……这就是狼神吗……”丸子看到了诚眼睛里激动兴奋的光芒，他突然意识到有些不大对劲，可是他反应过来时自己的下体已经被诚含到了嘴里。“诶！这……干什么呀！”诚一言不发，仍低头口着丸子。丸子的下面越来越舒服，被诚吸的感觉飘飘欲仙。“等等……嗯啊……太用力了……啊……好舒服……”丸子的眼神逐渐迷离，按着诚的头想让他更加深入，用力。

诚的手也没闲着，反复抓挠着丸子的尾巴，这让丸子的身体彻底软了下来，任由诚去玩弄。精液在一次又一次的刺激下从丸子的下体中喷涌而出，灌满了诚的口腔。诚狠狠地吸了一口，把丸子最后一点防线突破，精液不受控的射出来，诚一下一下的咽了下去，腥臊的狼精灌满了诚的食道，但是他仍在玩弄着丸子的身体。

“狼神的恩赐……好棒……”诚舔舐着丸子的乳尖，让丸子一直在舒爽的边缘徘徊但又无法抵达舒爽。诚双手握着丸子的下体，吐着舌头，对丸子请求道“高尚的狼神，请分给我更多的恩赐吧！我会好好的使用您的！”丸子想要离开这里，但是诚的身体把他压在地上动不了，这个人类的身体又很脆弱，禁不住力量的附加。所以他只能被诚玩弄着，丸子感觉自己的精子都被诚在一点点的吮吸出来，他甚至变本加厉开始将手指伸入丸子的后穴中按压着他的肠壁。丸子已经被爽的说不出话来，只能在诚的性欲中射精被插，身上的皮也渐渐被诚脱了下来，露出毛茸茸的身躯和肉垫的爪爪。诚彻底的在狼神的身体中沉沦，直到太阳将升时才沉沉谁去。丸子看着自己身上的凌乱，感受着自己的精液被完全榨干的感觉，他也非常的虚弱了，精华都被这个人类吸走了，但是这种虚脱的感觉正是丸子所追求的。丸子捡起地上脱下的皮，重新穿好，狼神又变回了后穴里伸出一条尾巴的小正太。他在诚的身边躺下，看着精疲力尽的诚，终于明白了为何狐仙会耗费如此多的时间制作这个并常穿在身。“哈……如果早知道连狼神也会被……呵……这样也不错呐……”

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