皮奇，一名普通的工厂工人，上星期因惹到老板的小舅子而被辞退，在被辞退没几天后，就听到在老家的太奶去世的消息，便带着这些年存下的钱回去为其操办后事。

　　在回村后，村长就找到他，并给了他一封信，说是他太奶留下的。在将太奶安葬后，皮奇才打开信，而信中的内容直接刷新了皮奇的世界观。

　　信中太奶提到，他们其实不是人类，而是来自另一个世界的一支名为皮巫的巫族，因某些原因，皮巫逃离到了这个世界，人数也不多，原以为可以安居乐业，没想到百年后，皮巫的仇人们也到了这个世界，并且在发现皮巫后继续赶尽杀绝。

　　最后只剩下太奶带着皮奇逃过追杀活了下来，并隐居于此。为了避免被追杀，太奶自断血脉，而皮奇则是被其父母封印了血脉。前不仅太奶自知命不久矣，便写下这封信，让村长转交给皮奇。

　　信中提到现在皮巫只剩下皮奇一人，而皮奇也已经长大，所以太奶让皮奇自己选择是否要解封血脉，继承皮巫的传承。

　　继承了会获得超自然力量，也意味着有被追杀的风险，而不继承则就平平淡淡的过完这一生。如果没被辞退并且太奶还在，皮奇还可能会选择继续当个普通人，毕竟对面是将整个皮巫追杀到只剩一人的存在。

　　可现在皮奇也没什么可失去了，不如拼一把。皮奇根据信上所写，找到了所说的皮巫传承，一把小刀、十根针、一把剪刀以及一本没内容的书和一张纸条。

　　皮奇根据纸条写的步骤，用小刀割破自己的手，将十根针沾满血后插在书边，最后一边用剪刀剪开书皮一边默念口诀，突然那四件物品变成了光团，飞向皮奇的脑门，融入进去了。

　　而皮奇脑中多出了许多关于皮巫的知识。皮巫的能力就是将生物转变成一种叫皮物的东西，皮巫可以穿上皮物，并且变成皮物的样子，期间还可以获取到皮物的记忆，更高级的皮巫，甚至能获得皮物的能力。

　　其中的记忆和能力会记在皮巫脑子里的书中，不会直接对皮巫造成不好的影响，皮巫就像是在看电影一样，而不会分不清自我；

　　然后是最重要的小刀，这把小刀叫“剥皮者”，是皮巫最重要的能力，作用就是将生物变成皮物，现在皮奇可以直接召唤出这把小刀，更高级的皮巫甚至可以直接将小刀融入身体，直接制皮；

　　之后便是剪刀，这剪刀最大的作用就是可以将皮物裁剪，改造；

　　最后就是这十根针了，这针有两个作用，一是可以缝合被裁剪的皮物，二就是可以不用漫长的改造而直接控制生物，最多只能控制十个。

　　在获得传承记忆后，皮奇便开始了练习，先从小植物开始，用刀制成皮，然后裁剪、改造、恢复，然后便是将皮套在自己身上，转眼间一年过去了，皮奇进步飞速，从一开时的植物，到现在的动物，皮奇已经能熟练地完成制皮、该皮、穿皮。

　　现在，皮奇已经准备好开始制作人皮了，目标人选皮奇也已经定下，就是村中的小恶霸，村长的孙子。因为父母在外，村长溺爱，这小子没少惹事。因为村长被皮奇的太奶制作成过皮物，皮奇很轻松的就获取了他的控制权。

　　让村长带着他孙子到皮奇家中后，小孩直接无视皮奇自顾自地在皮奇家中乱搞，倏然不知自己的命运。皮奇看着村长和他孙子，爷爷被做成皮物，现在亲手将孙子送来做成皮物，真是可怜。

　　可惜，皮巫一族没有心，只有族群，而现在皮巫只剩皮奇一个人了，所以皮奇只会想着自己，这是他在解封血脉封印后发觉的。

　　没有感叹，皮奇趁着小孩在乱翻的时候，召唤出剥皮者刺向了小孩的背，往下一划，从颈到尾椎，衣服被划一条大口，皮奇的动作并没有让血液四溅，而是小孩的身躯开始变软，最后成为了一套人皮。

　　皮奇让村长先回去，然后将男孩皮拿起放在了床上，将男孩的衣服裤子给剪下，稚嫩的身躯直接暴露在皮奇眼前，虽然这小孩是个小霸王，但其容貌不错，如果没那惹人厌的性格，活脱脱一个可爱小正太。

　　欣赏着，皮奇硬了，他选择村长孙子的一个重要原因就是，他喜欢小男孩，性格什么的无所谓，变成皮物后都没用。

　　皮奇脱下了自己的衣裤，浓密的黑森林中紫红巨龙昂首。他将皮物背对着自己，被剥皮者划开的裂口内，是一望无际的黑色。皮奇先将腿脚放了进去，因为身形比小孩大不少，皮奇花费了不少力气。

　　等皮奇对上位置后，人皮就和其身体融合在一起，他也矮了一个身位，现在的皮奇就像某些卡通角色的形象，细小的下肢加粗大的上肢，这效果放在现实中的话，有些滑稽。

　　将腿脚穿好后，皮奇用手控制着自己的卵蛋往男孩皮内属于睾丸的小孔插入，这过程并不顺利，但好在皮物是有弹性的，皮奇两只手将小孔拉大，然后套在自己的卵蛋上，一开始将男孩的囊袋给撑大了。

　 套进去后便开始融合，随着囊袋的收缩，给皮奇带来了别样的快感，皮奇撸着自己的大屌，就在达到临界值时，皮奇直接将男孩的小鸡鸡套在自己鸡巴上，直接将小鸡鸡撑成自己大屌的形状。

　　随后开始慢慢变小，最终完全变成了男孩的包皮小鸡鸡，同时一抽一抽地，并没有射出精液，因为这男孩还没通精，套上皮物成为男孩的皮奇也射不出来。

　　等小鸡鸡平复后，皮奇开始了剩下的步骤，很快，就穿戴好了手臂，以及头部。当将男孩的皮穿戴好后，背后的开口就自动合拢，而皮奇也第一时间获取到了男孩的记忆，没什么亮点。

　　好在皮物带来的记忆都是记录在脑中那本叫“记录员”的书中，皮奇可以选择性的观看，到不会因接受记忆过多而产生精神分裂。

　　穿戴好后的皮奇已经完全变成了男孩的样子，在适应了小孩的高度后，皮奇去到了镜子面前。男孩叫明二，生得一副好皮囊，虽然在乡间田野中长大，但因为村长的保护，男孩的肤色反而有些淡。

　　皮奇一手捏着自己现在的小鸡鸡，一手放在自己的胸前，看着镜中的明二，开始自慰起来。

　　在他的手法下，小鸡鸡迅速变硬了，初尝禁果的身体产生了极大的快感，皮奇甚至张开了小嘴，流出了口水。最后，突然一个激灵，皮奇的小男孩身体往前一突，随后就瘫软的坐在地上，小鸡鸡还一抽一抽的。

　　皮奇的性欲得不到解放，在平复过后，他将男孩的皮脱了下来，然后用剪刀“裁剪者”将处于皮物状态下的明二的生殖器剪了下来，只剩下一个空洞。

　　皮奇重新将明二的皮穿上，这一次，皮奇其他地方都变成了明二的样子，但生殖器却是他自己的那根大屌，皮物的空洞被他自身填满了。

　　看向镜子，一个小男孩的身体搭配上一根大屌，看着面前无毛大屌小男孩的样子，皮奇又硬了，他忘我的撸这，最后射了出来，浓厚的精液铺满了镜子。

　　皮奇休息了一会，然后清理了身体和镜子，再将明二的小鸡鸡用针“缝合者”缝回去，并让其从皮物变回人类，同时皮奇还在戴上人皮之后获得的一项新技能，改变皮物的性格和行为习惯，他让明二变成了乖仔，算是对村长作为他们祖孙两这么多年的皮奴的奖励吧。

　　皮奇通知了村长带着一套衣服来将明二接回去，而皮奇则做了做了一顿大餐，吃饱喝足后，皮奇开始整理了自己的行李，他打算明天就回到城市中大展身手。

　　首先就是他之前那个老板的小舅子，那小子样貌还行，就是年龄大了些，不过老板倒是有个读小学的儿子，不知道让他们乱伦会产生什么反应。

　　皮奇心里计划着怎么复仇，时不时发出的邪恶笑声消散在夜色之中......

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