「嗯，嗯嗯……❤❤亲亲❤亲亲亲。智树❤」

「啊……大辅……」

太阳落山，四周渐渐变暗的夜晚。在四畳半的小房间里，传来湿湿的淫靡声音。声音的来源并不是两个美少女，而是变身成美少女姿态的我和好友大辅。

「啊……啊……大辅的阴道感觉太棒了。你的变身能力比上次更强了，变得像名器一样……！」

我化身成碧蓝航线的光辉，用迷人的声音呻吟着。现在，我朝着大辅的阴道插着我的超大阴茎，摇晃着光辉那超大的乳房，翻开她清纯的白色礼服，和大辅做爱。

「啊，或许是吧。自从把你吞进子宫再次产出以来，灵力好像被激活了。多亏了这个，变身技术也提升了，阴道也被我和你喜欢的样子重新打造了❤」

与我一样变身成碧蓝航线的欧根亲王的大辅，用他喜欢的定制名器阴道接纳着我的阴茎。用成熟的细腻声音，像淫魔一样诱惑我。黑色小点点点缀着诱人的巨乳，我们享受着浓厚的双性恋性爱。

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