“内村已经三天没来上学了，你有头绪么？和田启太？”和田启太所在班级的班主任询问和田有关他朋友内村实的事情——内村已经三天没来学校上课了，问内村的父母也说到处都找不到他。内村父母目前已经打电话报警，但仍然一点头绪都没有。不得已之下，班主任只好一遍又一遍的询问内村好友和田知不知道点什么。

“老师，我都已经和你说了很多遍了，我不知道内村那家伙到哪儿里去了。你、内村的父母还有警察都过来找我问话，但我什么都不知道啊。”和田大手一摊，强调自己什么都不知道；还有一些无奈的表示班主任老师以及警察都来找自己问过话。

“好吧，抱歉，内村父母那边表现得非常着急，我也挺担心内村的。”班主任向和田道歉，然后表示自己和内村父母都非常担心内村，“如果你这边有什么线索的话，能不能在第一时间与我进行联系？”

在得到和田肯定的答复后，班主任才转身离开；和田回想着内村那天离开时的场景，也是一头雾水。

当时内村告诉和田，说自己今天有事：“启太啊，真是抱歉，今天不能和你一起回家了，我约了其他的朋友。”

和田感到非常纳闷儿——据他所知学校里面内村除了自己以外没有其他的朋友，于是就询问内村朋友具体是谁。

“这个你就别多问了，反正是在学校外面认识的一个朋友，那个朋友邀请我去玩，我也就没拒绝。”内村挠了挠头，表现得有一些羞涩。

“你这幅样子.....不会是女生吧？我要警告你，可不要被一时的美色冲昏了头。”和田警告内村不要被美色冲昏了头脑，内村则在口头上予以答应。

“啊，约定的时间到了。那我先走了，启太你今天就一个人回去吧，真是非常抱歉。”内村在之后向和田道别，然后就离开了。

那是和田最后一次看到内村，在那之后内村就像人间蒸发一样消失的无影无踪。即便内村的父母打电话报警也无济于事，警方找不到任何线索。

“内村....你到底到哪儿里去了？”和田如此想着，拿起书包来到了学校外面准备回家。结果在回家的路上，一个打扮暴露、胸部很大的妙龄女子拦住了和田。

这个女子的身高大概在一米七左右；上半身是白色无袖背心，只能勉强遮住其胸部；下半身则是黑色的紧身热裤，其肚脐和耳朵上都打着钉——女子的脸上则挂着笑容，看着面前的和田。

“你是什么人？不好意思，我没有这方面的需求。”和田打量了几眼面前的女子，然后便准备从其旁边离开。

“别走嘛，你看上去愁眉不展的，是发生什么事情了么？如果可以的话要不要跟我说一下呢？”女子继续拦着和田，询问和田正在为什么而忧愁。和田皱了皱眉头，表示自己的忧愁和她没有关系，仍然打算离开。

“说不定我可以帮得上忙哦，毕竟我在这里可见过不少人。”女子继续拦着和田，表示自己在这里见过很多天南海北的人，说不定会对和田的事情有所帮助。

“是么？嗯......”和田此时已经几乎山穷水尽了，警察那边都查不到线索，他这边就更没有任何进展了。看着面前的女子，和田心想跟她说了似乎也没什么关系，于是就将内村失踪的事情说了出来。

“内村实.....啊，就是那个男生对吧？我对他有印象。”女子想了一下，然后对和田表示自己对内村有印象。于是和田连忙追问她和内村是什么关系，最后看到内村是什么时候。

“拜托你了，我和内村的父母都非常着急。”和田恳求女子进行具体说明，女子却自我介绍说是茅原房子，并让和田跟自己一起回去。

“如果你和我一起回去的话，那么我就会将内村的事情告诉你。”茅原的脸上挂着浅笑，邀请和田和自己一起走，和田在原地表现得十分踌躇。

“万一这个家伙只是单纯的耍我怎么办.....要跟她一起走么？”就在和田犹豫的时候，茅原自顾自的走开了。

“既然你不想跟我一起来的话，那么我就自己走咯——我相信你不会找到另一个知道你朋友内村下落的人。”茅原走开后，和田急忙跑了过去。

“等等！你可以向我承诺你没有骗我，一定知道内村的事情是么？你确定你没有在骗我？”和田追上茅原，追问其是否真的知道内村的事情。茅原略微点了点头，脸上仍然保持着笑容。此时和田已经下定决心抓住一切可能性，因此同意跟着茅原走。

“你要带我去哪儿？”和田询问茅原，茅原表示自己在新宿区有一家店。

“新宿区....红灯区是么？”和田再次表现出了犹豫，但茅原却再次摆出了要自顾自走开的样子，和田也只好跟上。

没多久，和田就跟着茅原来到了她在新宿区的店面——不出和田所料，茅原的店位于红灯区，一进店就有一群和茅原一样穿着暴露的人迎了上来——和田不经意间朝其下半身看了一眼，才发现这些人都不是女的，而是长着肉棒的伪娘。

“你，你这是什么店啊？怎么都是一些男人。”和田一脸厌恶的坐在了沙发上，让那些伪娘距离自己远一点，瞪着面前的茅原。

“这个社会上存在很多不同的人，有的人就有这方面的需求——不喜欢女性，喜欢打扮长相很像女性但仍然长着肉棒的伪娘，我只不过是顺应了这些人的需求而已。”说着，茅原招呼其中一个伪娘走过来，带和田到里面的一个房间去让他体验一番。

“我对男人不感兴趣。”和田想要拒绝，但茅原表现得非常坚决，表示如果和田不跟这个伪娘到房间去一趟就不将内村的事情告诉他，和田只得和伪娘走进了里屋。

这个伪娘的肤色很白，个头将近一米八——考虑到其本身是男性这一点，和田对此并不是非常惊讶。其身上的体毛被清理得干干净净，胸部不知道是塞了假乳还是胸垫之类的东西不比茅原小多少；伪娘看了看和田，用完全女性化的声音询问其要怎么做。

“我，我本来对男人就没有什么兴趣，只是在你们老板的强制要求下才进来坐坐而已。”’和田将脑袋转向一边，表示自己对男人并没有兴趣。然而，其勃起的肉棒却暴露其对眼前的伪娘产生了性欲。伪娘自然注意到了这一点，于是就直接将和田的裤子给脱了下来，让其肉棒出现在了自己面前。没等和田反应过来，伪娘就已经含住了肉棒帮其口交了。

“呃啊.....好，好强的技巧......”和田是一个处男，之前都只是用手自慰。现在被口技熟练的伪娘口交，和田顿时就有一些招架不住；口交了不到一分钟，他一边喘气一边将精液射在了伪娘的嘴巴里面，从表情上看伪娘很明显并不是非常尽兴。

“那个.....抱歉，我是第一次做这个.....”在注意到伪娘的表情后，和田顿时有一些无地自容；他辩解自己是第一次做这个，并不是很习惯，因此在受到刺激后很快就将精液给射了出来。伪娘随即收起了不尽兴的表情，重新露出了微笑；她缓缓褪下自己的紧身热裤，露出了其三角内裤——这让和田彻底将其是男性这一点抛之脑后，将他的三角裤脱下来后直接将肉棒插在了伪娘的后穴里面。

“你，你叫什么名字？”和田感到伪娘的里面非常舒服，刚刚插进去他的肉棒简直就要射出来了。他定了定神，然后询问面前伪娘的名字。

“莉娅......”伪娘小声回应，和田抽插的更加起劲了。

“莉娅是么？莉娅酱，我一定会让你舒服的，我保证。”说着，和田抓着伪娘莉娅的屁股在其后穴内抽插了起来，由于动作非常激烈，莉娅也发出了娇喘声，两只眼睛上出现爱心。

“呼....呼....不行了.....”虽然这一次和田下定决心一定要让莉娅舒服；但由于其经验不足再加上本身的一些原因，这次还是抽插不到两分钟就射了出来，精液被射到了莉娅的后穴内。莉娅直接将不尽兴完全表现在了脸上，然后直接将和田给扑倒在了床上。

“在我满意之前，麻烦你不要拔出去哦。放心，这次就不让你冻了，我来动。”莉娅用双手控制住和田，扭着腰部上上下下，其后穴被和田的肉棒不停抽插，感觉十分强烈。和田想要挣脱但却发现动弹不得。就这样在莉娅的强迫下，和田前后在其后穴里面射了三次。

“呼....我不行了....茅原，你手下这个伪娘怎么直接扑倒我了？我会向你投诉的——好了，现在可以将内村的事情告訴我了吧？”和田在后穴内前后射精3次，此时已经表现的非常劳累；他询问茅原能否现在将内村的事情告诉他；茅原神秘一笑。

“你说内村的事情——他就在这里啊，你直接问不就好了。”说完，茅原用手指向还意犹未尽的莉娅，和田顿时大脑嗡嗡作响。

“你在说什么？他.....莉娅怎么可能会是内村.....”和田这才注意到莉娅的身高年龄都和内村非常接近；但其仍然不愿意相信，莉娅的声音、胸部大小、身材以及精神上都和内村可以说是截然不同，他们两个怎么可能是同一个人？

“没错啊，莉娅，说说你的姓氏。”茅原用手将莉娅拉到了自己旁边，莉娅表示自己的名字是内村莉娅。

“茅原姐不让我说自己的姓氏，面对客人都只能说名字。”内村莉娅称呼茅原为“茅原姐”，表示其要求自己不能透露姓氏。和田忍不住瞪大了眼睛，不顾一切的摇晃莉娅。

“内村莉娅.....你真的是内村么？”和田摇晃莉娅，询问其到底发生了什么事情，然后自我介绍自己的名字是和田启太。

“和田启太....客人？请你不要这样摇晃我可以么？”莉娅完全不记得和田，皱着眉头称呼其为客人并不让他摇晃自己。和田的内心顿时凉了半截。

“他....他不是内村，内村不会不认识我的。”就在和田心灰意冷之际，茅原突然朝着其胳膊打了一针，还没等和田做出反应过来就直接昏睡了过去。

当和田再次醒来的时候，他被绑在一个凳子上面。和田四处看了看，自己正在一个没有窗户的房间内，只有一扇门和一个通风口。和田的头上是一个头盔模样的东西，喉咙、胸部、腹部都被粘上了一些线路一样的东西，让和田感到十分难受。

“你醒了，醒的真快啊。你的朋友内村也是这样被我带到这里来的。”茅原站在和田的面前，旁边是已经变成莉娅的和田曾经的好友内村实。

“你，你到底干了什么？内村！你清醒一点啊！”和田想要挣脱对自己四肢的束缚却动弹不得，只好向莉娅大喊。莉娅不为所动，询问茅原什么时候发动机器。

“嗯，从现在就开始吧。和田同学，你不是想知道你的朋友内村是怎么变成这幅样子的么？接下来你就可以进行亲身体会了。”茅原脸上挂着笑容，要求莉娅发动和田身上挂着的那些线路。和田愤怒的想起大吼大叫，嚷嚷着一定会让警察把她给抓起来再将内村给救走，茅原对此充耳不闻。

“呃啊！啊啊啊啊！！！”在机器发动后，和田感到自己的胸部一阵疼痛，忍不住大叫出声，茅原挑了挑眉，然后幸灾乐祸的说和田叫的声音要比内村大多了。

“当时的内村都没你这么能叫，就你这幅样子还想要救人呢，还是乖乖在我的店里面当伪娘奴隶吧。”说完，和田的胸部就变成了“C”一般的大小，这让和田满脸羞耻。

“该死.....我一定不会放过你的！”和田继续大声叫骂，但机器对其肉体的改造仍然在继续；很快，其身体上的肌肉开始减少，体毛掉落在地上，声带也发生了类似的改变；而在这一过程中，和田的头发也迅速变长，很快就变成了披肩长发。

“你们....我的声音......”和田想要继续向茅原进行咆哮，却注意到声音已经变成了女声，而身体也已经几乎变得像女生一样了。白嫩、瘦弱，除了还有一根肉棒以外和女生几乎没有区别。

“你这个变态.....把我的身体和声音都变成这样了，还要让我留着裆下的那个东西。”和田皱了皱眉头，茅原却耸耸肩表示这是为了客户的需求考虑。

“我说过——我所招待的客户就是喜欢伪娘，长着肉棒但相貌和身体其他特征都无限接近于女生的男生，因此如果你裆下那个东西也没了的话就没有客户会要你了。而且你放心，我不会让其废掉的；因为一些客户除了喜欢插入伪娘以外还变态的想要被伪娘给插入呢。”茅原一脸无辜的表示这是因为她的客户都是这样的变态，她只是为了个人利益最大化才不将和田的肉棒给消失掉的；接着，头盔就降了下来，直接将和田的整个脑袋都扣在了里面；和田看不到任何东西，声音变得有些颤抖，语气也从强硬的威胁变成了低三下四的恳求。

“茅原小姐....求求你放过我，我还有父母.....我还想要回家，求求你放过我。”和田几乎要哭出来了，他恳求茅原放过自己，但很明显她不会这么做。

“这样低三下四的恳求真是让人感到身心愉悦呢——不过很遗憾，我并不会因为你恳求我就放过你。如果你一开始就这样恳求我的话我可能会考虑，但都到现在这地步了，已经晚了。”茅原坏笑着对和田说如果一开始他就这样恳求自己那么其说不定会将其给放过；现在已经晚了，和田不管说什么她都不会改变主意的。

“你想要干什么.....你想要把我给怎么样？”和田颤抖着声音询问茅原，茅原则直白的告诉他要将和田给洗脑成满脑子只有肉棒和服从自己的伪娘婊子。

“是不是很开心呢？那样的话你就不需要为其他的事情担心了，只要天天为我工作，满足那些客人就可以了——很舒服的，你本人也会感到非常愉悦的。”茅原脸上挂着笑容，“把你给变成一个彻头彻尾的雌性。”

“雌性.....变成对那些男人摇尾巴的雌性....不要啊！请不要把我给变成那样！只要不把我变成那样，不管怎么样我都会乖乖听话的，求你了！”和田继续恳求茅原放自己一马，只要茅原不洗脑自己自己就什么都会干；茅原则并没有立刻按下洗脑按钮，而是饶有兴致的听着和田对自己的恳求。

“嗯~怎么样都会乖乖服从么？我非常担心呢，只有把你给洗脑了才能让人完全放心。”说着，茅原将手给放在了按钮上，出于恐惧和田急忙更大声的对其进行恳求。在恳求没有作用后，和田的火又上来了。

“混蛋！你有什么资格对我进行洗脑？我奉劝你住手！如果你再不住手的话，你一定会......”和田怒骂茅原，茅原也就顺势按下了洗脑按钮。

“啊啊啊！好痛！感觉脑袋要炸了....求求你，求求你停下....啊啊啊！好痛啊！！！！”在茅原按下按钮后和田顿时感到头疼欲裂，大叫了起来。在感受到疼痛后和田再次恳求茅原原谅自己，但很明显茅原已经不会再宽恕他了。

没多久，和田停下了惨叫，脸上的表情也变得淫靡了起来：“我是一个伪娘婊子....我要服侍肉棒....肉棒.....好，快插到我的后穴里面.....”说着，和田伸出了舌头，看上去已经完全深陷其中。

不久后，随着和田的肉棒射出精液，其头上的头盔自动重新升起，脸上的表情也变得十分顺从——当然，其中还带有几分的淫靡。

“从今天开始，你的名字叫和田美代子；在面对客人的时候只准自称是美代子，除非我让你说你才能说你的姓氏，明白了么？”看着完成洗脑的和田，茅原非常满意的给他取了一个新名字，并要求其除非特别允许否则只准向客人介绍自己的名字。

“是的，茅原姐......”美代子点了点头，此时他已经完全忘记了自己之前的身份和经历；只记得自己是一个喜欢肉棒的伪娘婊子，并完全服从于茅原的命令。

“莉娅，过来开发一下你这个曾经朋友的后穴。”茅原招了招手，将莉娅给叫了过来。美代子则乖巧的翘起了自己的屁股，等待莉娅调教后穴......

“你好，请问你有看到过这个男生么？有人说看到你和他曾经待在一起过。”几天后，两名警察来到茅原的店面拿出和田的照片询问其认不认识他。

“嗯......我不记得了，毕竟干我这一行总是会见到各种各样的人，有时候我会和其中几个稍微走在一起多聊几句，但不会有什么特别的印象。”茅原看着和田的照片，装作认真思考一番后告诉警察自己并没有看到过和田。

此时美代子正乖巧的站在茅原的旁边，看着曾经的自己的照片，摆出了一副非常疑惑的样子；他已经忘记了自己以前的相貌，只是将照片上的自己当成一个陌生人。

“请问你看到过这个人么？”警察接着询问美代子，美代子当然是直接摇了摇头。警察见问不出什么有价值的信息来只好在留下联系方式后告辞离开，茅原则微笑着对美代子说她干的很好。

“莉娅，把美代子带到房间里面让他好好地享受一番。”茅原叫来莉娅奖励美代子，美代子顿时表现的非常开心。

“谢谢茅原姐，莉娅前辈的肉棒真的很棒，我已经等不及让她将其禸棒插到我的后穴里面了。”美代子摇了摇自己的屁股，接着迫不及待的拉着莉娅到了里屋。

“变成一个好孩子了呢。”回想着和田当初对自己爱答不理——甚至怒骂的样子，茅原就感到十分有趣。在原地想了几分钟后其转身离开了店面，准备寻找其下一个受害者。

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