「好了，夏洛特太太應該已經等不及了吧？」老肥熊拿著台攝影機，已經準備好要將『寵物們』交配的畫面記錄下來。「將軍和威士忌也已經等不及囉！趕緊把屁股翹起來，讓牠們用肉棒幹妳吧！」

「什...什麼？」一聽到要跟自己的寵物性交，夏洛特太太就一臉驚恐的表情。雖然她的確屈服於愛德蒙，甘願成為他的母狗，但從未想過對方竟然真的把自己當作一隻狗。面對老肥熊如此變態的要求，讓她感到有些畏懼和抗拒；對於這樣的要求還是有些難以置信，老母貓遲疑地問著：「主…主人是要我跟狗狗交配嗎…？」

「對啊！和妳的狗老公們交配。」主人理所當然地回答。

「可是…可是我不是真的狗，是貓族的獸人啊…」母狗怯懦地反駁著。

「夏洛特太太，」主人拉起了她脖子上的狗牌，口氣強硬地質問著：「請問妳是我的什麼？」

「母…母狗…」母狗不情願地回答。

「對，沒錯～」主人滿意地撫摸她的頭，「所以對我來說妳就是一隻狗，明白了嗎？」

「是的，我…我知道了…」母狗的語氣中，帶著一絲絕望。無論她再怎樣地掙扎也沒用了，夏洛特太太早已失去作為貴族與女人的尊嚴，而今晚她則將失去作為獸人的尊嚴，執行的是她所疼愛的兩隻寵物狗。她認命地說著：「作為一隻母狗，我會乖乖跟狗老公們交配的…」

看著已經認命的夏洛特太太，愛德蒙將桌子搬走，為眼前的三隻狗挪出空位，好讓牠們可以盡情交配。他坐在沙發上，手裡拿著攝影機，準備好好欣賞眼前將要發生的好戲。

老母貓呆坐在原地，一臉不知所措的樣子。雖然跟許多男性做過愛，但是她從未跟狗做過，也沒想過或聽過這樣的事，以至於不知道自己該做什麼？兩隻狗則是不斷地磨蹭她，向她撒嬌討摸摸和抱抱，看起來似乎不怎麼有交配的興致。

將軍偶然地聞嗅她的私處，威士忌也跟著將鼻子靠過去，夏洛特太太有些害臊與無奈地看著牠們。忽然，兩隻狗像是受到什麼刺激，紛紛躁動起來，開始試著爬到她的身上。

面對突然激動起來的牠們，老母貓有些驚慌失措，被將軍與威士忌的重量，壓倒在地上。躺在地板上的她，從下方看見兩隻狗的生殖器，在那有些腫脹的包皮前端，露出一截粉色的龜頭。

性慾高漲起來的兩隻公狗，像是懂得如何挑逗女性獸人一樣，紛紛將頭靠向夏洛特太太的胸口，在豐滿、柔軟的乳房上磨蹭起來。感覺很熟練地使用潮濕的鼻頭，去逗弄她挺起的乳頭，並不時伸出舌頭舔個幾下。

「啊…啊哈…」法爾莉雅發出愉快的呻吟聲。一想到自己可愛的狗狗們，正像男人一樣玩弄自己的雙乳，那異樣的羞恥感就令她感到難以言喻的興奮。「哈啊…哈啊…奶頭被舔得好...好舒服啊…」

看著母狗躺在地上，表情愉悅地扭動著身體，愛德蒙出聲提醒：「夏洛特太太，別光顧著自己享受，也要好好伺候妳的狗老公們啊！」

接收到主人的指示，母狗用雙手撐起上半身，以側跪姿勢坐在地上；兩手各自輕抓著一根狗莖，緩緩地套弄起來。「老公們的肉棒...」用手掌感受著那溫熱的觸感，她感覺手裡的性器，似乎開始腫脹起來，最終勃起成比一般香蕉再大一點的尺寸。「狗狗的肉棒，好棒好大啊...」

夏洛特太太本能似的，像狗一樣用四肢著地，壓低身子來到威士忌的跨間，捧起那散發著精液腥臭的狗莖。她親吻著那有些暗紅的陰莖，一邊伸出舌頭舔舐，最後含入嘴裡吸吮起來。

就像知道何謂口交一樣，威士忌乖乖的站在原地，放任老母貓吸舔自己的性器，腰部還微微地晃動著，讓狗莖在她嘴裡抽動起來。待在一旁的將軍也沒閒著，牠來到母狗翹高的肥臀後，聞嗅著從陰戶散發出來發情的味道。用鼻頭頂著那條肉縫，在上頭來回磨蹭，弄得幫自己兄弟口交的母狗，發出陣陣悶哼聲。

「哈嗯啊～」吐出嘴中的狗莖，夏洛特太太立馬發出令人酥麻的呻吟。她感覺到濕軟且有些粗糙的物體，分開了陰唇，侵入至自己的陰道裡。是將軍，牠正貪婪地品嚐發情母狗的滋味，舔舐不停滲出的愛液。「將軍...老公～在舔人家的小穴啊...哈啊…」

「啊哈？威士忌，親愛的？」就在將軍舔陰的同時，威士忌也開始另一波攻勢。牠用強壯的身體，將老母貓的上半身頂起，頭鑽進垂下的雙乳，一口咬住乳頭，有些用力地吸吮起來。「啊…啊哈…威士忌，想吃我的奶是嗎？哼啊…啊哈…」

「好棒...好棒啊…要被狗狗...老公們弄到高潮了啊...」面對兩隻公狗，可以說是十分熟練的挑逗，夏洛特太太體驗到前所未有的快感。身為母狗的羞恥，被寵物狗們玩弄的恥辱，加上身體愉悅的感覺，全部都混在一起，令她陷入混亂的瘋狂中；一股比剛才自慰時，更為強烈的高潮，向她襲來：「嗯啊啊！去...去了啊…啊哈～」

從母狗的性器，噴濺出大量的淫液，全都撒在了將軍的臉上。牠停止舔陰，聞著那下流的氣味；『妻子』的淫液，令牠再也無法壓抑身為雄性的衝動。與法爾莉雅稍微舌吻後，將軍開始用前爪，抓撓她那肥大的屁股，進行求歡。

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