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美國西部的草原在這次的變故後，原本逐漸稀少的草原狼群以全新的姿態出現。

月光下，十幾隻狼由狼王帶領著正往獨立經營的小農莊前進，不，稱呼牠為狼王似乎不太正確，為首的狼有著一張年輕女性的臉孔，雖然表情凶狠，但別有一種野性美，順著一頭灰黑色的長髮往下看是一對飽滿挺立的乳房，以及帶點肌肉卻又不會顯得粗壯的身軀，臀部上方的狼尾則是變化後所遺留下的，但這些都不是最讓人驚奇的，讓人感到驚訝的是牠的下體竟然同時擁有女性的陰戶及男性的陰莖。

不過事實上這次的變化中絕大多數的野生肉食動物都獲得了類似的特徵，可想見的，肉食動物的掠食有了重大的轉變，掠奪的是性行為及乳汁、淫水。

再回到美國西部，狼群已經來到農場周圍了，不過由於農場現在仍然是燈火通明，所以牠們也只能靜待時機。

另一方面在農場裡，平時無法接觸到女人的農場主人的兒子約翰，正在享受這天降的禮物。

「啊！要射了！」

「不要射在裡面啊！這樣蛋會受精啊！」

「我才不管那麼多。」

說完，約翰立刻加快了速度，並將精液全都射在眼前女子的體內。

「啊~~~好熱~~~我也要洩了~~~」

眼前女子的容貌及身材看起來和一般人沒什麼兩樣，但是牠背上有著一對短小的翅膀及漂亮的尾羽，再加上旁邊將近十位有著相同特徵的女子和這間屋子的設備推知，這群女子多半是由雞所變化成的。

在發洩完之後，約翰便回去休息，整個農場也就安靜了下來。

狼群確認農場已經沒有危險了之後，就以迅速卻寂靜的動作來到牠們還是一般狼群時襲擊過的雞舍，在數量及力量的雙重優勢之下，雞群沒多少抵抗就被全部制服。

掠食行動正式開始，狼群們兩兩一組，每組一位負責制止淫叫，另一位則是用各種姿勢進行性交，或是舔舐分泌出的淫水及乳汁，一定時間交換。

不過由於狼群的數量不足雞的兩倍，因此，多出來的就交給地位較低的成員來負責看管，到大家都滿足之後才會由牠收拾殘局。

「啊~~~恩~~~恩~~~」

其中一隻才發出淫叫，隨即就被巨大的陰莖塞住嘴巴進行口交，在劇烈的快感下牠只能用快速拍動背後的小翅膀來抒發，但過了一會兒翅膀也停了下來，在肉食動物強大且狂暴的性交之下，弱小的家禽全都被強暴到失神。

最後，在即將破曉之際，狼群們快速的撤離，只留下一地的羽毛，以及全身滿佈紅腫痕跡和精液的亞人類女子。

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