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在這次的大變化之後，絕大多數的動物都獲得了與人類相似的外型，但是也因此使得這些動物的部份特徵反被人類的特徵掩蓋過去了，像是以魚類來說，原本大部分的魚類都是體外受精，但在變化之後，則大多轉變成了體內受精。

不過也不是所有魚類皆如此，以接下來要說的慈鯛為例，牠們就大致保持著其獨特的交配方式。

其實慈鯛並不是單一魚種的名稱，而是屬於生物分類中「科」這個層級，在這個科當中有超過兩千種大小不同的魚類，而被稱之為慈鯛則是因為該科中的魚類大多有著護幼的行為，有些種類也因此發展出了特殊的生殖方式。

大變化過後東非的維多利亞湖中，有著數百種不同的慈鯛亞人類在此輕鬆自在地游著，突然，其中一隻身長約30公分左右的公慈鯛亞人類發現同種族的母慈鯛，想要繁殖後代的牠立刻游了過去。

游近了之後，牠也終於看清楚母慈鯛亞人類的姣好面容，不過更讓牠感興趣的是母慈鯛那近乎完美的身材，高聳的乳房潔白無暇，更襯托出了上面那兩點粉紅的嬌嫩可愛，讓牠幾乎就要忍不住撲上去了，更不用說順著母慈鯛亞人類纖細得驚人的腰身而下，在人身與魚身交接處的陰戶了，兩片緊閉的貝肉在魚身的映襯下顯得更為白嫩，再加上游泳時的擺動，簡直就像是在吸引牠插入一樣，一想到這，公慈鯛亞人類原本平貼在魚身上的陰莖也忍不住站了起來。

這時，母慈鯛亞人類也發現了公慈鯛的存在，不過牠非但沒有逃開，反而還迎上前去，見到這樣的反應，公慈鯛自然是毫不客氣地吻上了母慈鯛的唇，並吸取著其口中的津液。

不吸還好，一吸之下，刺激了母慈鯛亞人類口中的特殊腺體，母慈鯛的口中立刻產出大量香甜的液體。

事實上，這些腺體是因為有些母慈鯛會在口中撫育幼魚而在變化後產生的，所以受刺激會分泌出大量類似乳汁的液體。

依依不捨地離開了母慈鯛的嘴後，公慈鯛亞人類一把抓住母慈鯛豐滿的乳房，含著粉色的乳頭就吸了起來，胸部傳來的感覺讓母慈鯛亞人類不由自主地扭起身體來。

可惜的是，因為大多數慈鯛亞人類都是口中的腺體來哺育幼魚，所以乳汁都不豐富，沒幾下乳汁就被吸乾了，這時，公慈鯛也將注意力轉往母慈鯛亞人類的下體，舔了幾下，嚐了嚐味道後，牠就挺起陰莖狠狠地插了進去，並快速抽插起來。

「唔~~~好大~~~喔~~~喔~~~好棒~~~啊~~~恩~~~啊~~~」

「喔~~~好舒服~~~啊~~~啊~~~太、太滿~~~啊~~~小穴~~~啊~~~喔~~~喔~~~」

「哈，還早得勒！看看這招！」說完，公慈鯛奮力一挺，原本就填滿整個陰道的陰莖更是插入了母慈鯛亞人類的子宮當中。

之所以如此容易就插入子宮當中，是因為這種慈鯛亞人類並不是胎生，而且在其特殊的交配方式當中，陰道交只是交配的開頭而已，只是為了刺激母慈鯛排出未受精的卵，所以使用類似交配方式的慈鯛陰道都比較短小，很容易插進子宮，其中幾種甚至變成必須從子宮內部刺激才會排卵，另外，在變化過後，公慈鯛的陰莖也變成在子宮頸的束縛下無法射精，以免浪費精液。

「呀啊~~~插到底了啊~~~啊~~~啊~~~子、子宮會壞掉啊~~~喔~~~喔~~~不、不行~~~恩~~~啊~~~啊~~~」

「喔~~~喔~~~太、太爽了~~~啊~~~恩~~~小穴好爽~~~喔~~~啊~~~啊~~~要、要高潮了......啊啊啊！」

一聽到「要高潮了」，公慈鯛亞人類馬上就將陰莖抽出，同時，夾帶著幾個卵，大量的淫水從母慈鯛亞人類的下體爆發出來，見狀，母慈鯛立刻張口將那幾顆卵含在嘴中，然後就這樣替公慈鯛口交。

「喔！這好舒服啊！這些卵在肉棒旁滾來滾去的，感覺好爽啊！」奇特的快感，讓公慈鯛亞人類忍不住大叫。

沒幾分鐘後，牠就將白濁的精液射在母慈鯛亞人類的小嘴中，讓那些卵受了精。

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